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能力框架
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應用場景
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方案優勢
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相關案例
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相關產品
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新聞與活動
方案能力框架
- 獲客和營銷成本大幅增加
- 客戶投資意識增加，形成較大群體，理財經理數量有限，不能做好針對性服務，無法覆蓋所有客戶個性化金融產品營銷
- 客戶粘性和忠誠度較低
- 客戶與金融機構互動較少，核心客戶資源不直接掌握在機構，不了解客戶訴求，理財師變動影響整體效益
- 業務辦理周期長，效率較低
- 辦理線下業務，填寫繁瑣資料（特別是家族信托業務）和多次去業務網點，讓客戶奔波疲倦
- 業務價值難以精準傳遞
- 缺乏數據支持、智能化的模塊區分和細分產品的價值呈現，客戶不能結合真實訴求尋找到適合產品
應用場景
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數字化投中管理服務AI賦能信托公司全品類產品，減少繁瑣流程，實現24H客戶線上自助辦理
數字化投中管理服務AI賦能信托公司全品類產品，減少繁瑣流程，實現24H客戶線上自助辦理
獲取解決方案
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數字化投后管理服務通過中臺埋點統計和調用其他數據接口，獲取完整投后數據，同時支持在線下達投資指令和提供存續報告閱覽
數字化投后管理服務通過中臺埋點統計和調用其他數據接口，獲取完整投后數據，同時支持在線下達投資指令和提供存續報告閱覽
獲取解決方案
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數字化價值服務結合大數據支持，通過案例、活動、資訊、課堂等各個維度增加客戶互動，提高客戶成交率和復購率
數字化價值服務結合大數據支持，通過案例、活動、資訊、課堂等各個維度增加客戶互動，提高客戶成交率和復購率
獲取解決方案
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數字化智能匹配服務根據產品類型和客戶畫像的區分，依據風險測評和承受偏好，智能匹配對應的服務
數字化智能匹配服務根據產品類型和客戶畫像的區分，依據風險測評和承受偏好，智能匹配對應的服務
獲取解決方案
方案優勢
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展業平臺移動化、智能化
實現信托行業所有品類產品全流程線上化，結合AI技術實現24H客戶線上自助式辦理
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極致用戶體驗，增加用戶粘性
通過移動AI展業平臺，提供有溫度的業務辦理，大幅提升用戶滿意度、忠誠度和粘性
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業務價值傳遞更精準
根據算法模型和智能配置服務，結合風險測評和客戶畫像、偏好匹配專業資產配置建議
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投后管理，一目了然
依托統計和大數據服務，一目了然呈現客戶資產配置和項目投資情況
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捕捉真實訴求，提高成交率
多種營銷方式和投資周期埋點，更好捕捉客戶真實訴求，增加客戶粘性，提高成交率和復購率
相關產品
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財富管理平臺集成財富展業，家族信托展業、理財師展業，智能營銷、智能投顧、雙錄、直播、客服、RPA等多個產品，實現一體化展業服務
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portal 工作臺打造全渠道客戶數據整合，全維度客戶分析洞察，全鏈路實時監測的工作臺
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財富直客展業平臺針對所有客戶，提供多種產品實現全環節線上化，結合AI技術，實現客戶24H線上辦理
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家族信托展業平臺針對高凈值客戶，提供家族信托產品全流程線上化，實現24H在線辦理
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家族信托系統服務前端家族信托展業平臺，提供整個投資周期的系統性管理，審核前端交易流程節點工作
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智能資產配置平臺據客戶風險測評和畫像處理，依托專業的數據支持，生產資產配置方案
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理財師移動展業平臺針對理財師，提供名下所有客戶投資周期的管理，同時提高理財師專業度和工作的有效性
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數字化營銷和埋點提供覆蓋投資周期的營銷活動和數據指標統計，提高投資成交率和復購率
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新聞與活動
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公司動態
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2022-07-15
農商行如何破局營銷“難”服務“卷”？就2招！農商行如何利用自身優勢，推動數據共享、技術共享，加快數字化轉型，創新產品和服務，更好地支持鄉村振興，已成為整個行業的關鍵核心。
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公司動態
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2022-07-15
讓企業通信更智能，中關村科金與百悟做到了！雙方將發揮各自優勢，在企業通信方面進行業務互促、優勢互補，共同開拓市場，賦能行業創新，為加速國內企業數字化轉型升級提供有力支撐。
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公司動態
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2022-07-08
中關村科金入圍“第五屆數字金融大賽”金獎北京中關村科金技術有限公司為某農商行提供的數字營銷解決方案入圍大賽數字營銷板塊金獎。
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