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智能驅動理財服務升級，華潤信托打造數字化平臺
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信托
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營銷
案例成效
華潤信托完成APP一期和營銷項目的工作，主要產品包括支持Android和IOS線上服務APP，實現以客戶投資周期為主，投前、投中、投后、全流程的線上化服務管理。同時建立功能強大的應用管理后臺，幫助邁出數字化轉型第一步。
客戶介紹
華潤深國投信托有限公司（簡稱“華潤信托”）是一家歷史悠久、業績領先、實力雄厚、品牌卓越的綜合金融服務機構。公司前身是成立于1982年、有“信托行業常青樹”之稱的“深圳國際信托投資有限公司”（簡稱“深國投”），公司注冊資本為人民幣110億元。
華潤信托2021年管理信托資產規模上升，年末達13089.38億。2021年其實現營收45.92億元，實現凈利34.11億元。目前總體資產管理規模為13089億元，其中證券信托業務規模高達8434.15億元，占比為64.44%。
客戶痛點
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激增客戶需求亟需智能平臺滿足巨大的客戶數量增量以及未來業務規劃和擴張，亟需數字化、智能化、平臺化的AI移動財富管理平臺滿足
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客戶體驗亟需提升，更便捷穩定
通過便捷、易用、穩定的平臺完成客戶線上設立，從而增加客戶用戶體驗，提高客戶粘性
解決方案
智能驅動理財服務升級，更高效滿足客戶需求
部署覆蓋Android和IOS的移動客戶端和應用管理后臺，以智能化技術實現理財服務升級，打造數字化、智能化、平臺化的AI移動管理。
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打造智能、功能完善的客戶端APP
基于主要手機系統（包括Android和IOS等）提供用戶端理財師APP，提供注冊登錄，實名認證，認申購產品，合同贖回，合同轉換，電子簽約，資產證明，，AI自助雙錄，資產查詢等一套功能完善的客戶端，更高效滿足客戶線上理財需求。
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提供易用、穩定、功能強大的管理后臺
保證平臺實現對客戶管理、產品管理、銷售管理、營銷活動管理、消息管理等功能，幫助運營人員實時查看相關數據情況，策劃運營活動，更好滿足客戶豐富需求。
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