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      智能驅動理財服務升級,華潤信托打造數字化平臺

      • 信托
      • 營銷
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      案例成效

      華潤信托完成APP一期和營銷項目的工作,主要產品包括支持Android和IOS線上服務APP,實現以客戶投資周期為主,投前、投中、投后、全流程的線上化服務管理。同時建立功能強大的應用管理后臺,幫助邁出數字化轉型第一步。

      客戶介紹

      華潤深國投信托有限公司(簡稱“華潤信托”)是一家歷史悠久、業績領先、實力雄厚、品牌卓越的綜合金融服務機構。公司前身是成立于1982年、有“信托行業常青樹”之稱的“深圳國際信托投資有限公司”(簡稱“深國投”),公司注冊資本為人民幣110億元。

      華潤信托2021年管理信托資產規模上升,年末達13089.38億。2021年其實現營收45.92億元,實現凈利34.11億元。目前總體資產管理規模為13089億元,其中證券信托業務規模高達8434.15億元,占比為64.44%。

      客戶痛點

      • 激增客戶需求亟需智能平臺滿足

        巨大的客戶數量增量以及未來業務規劃和擴張,亟需數字化、智能化、平臺化的AI移動財富管理平臺滿足

      • 客戶體驗亟需提升,更便捷穩定

        通過便捷、易用、穩定的平臺完成客戶線上設立,從而增加客戶用戶體驗,提高客戶粘性

      解決方案

      智能驅動理財服務升級,更高效滿足客戶需求

      部署覆蓋Android和IOS的移動客戶端和應用管理后臺,以智能化技術實現理財服務升級,打造數字化、智能化、平臺化的AI移動管理。

      • 打造智能、功能完善的客戶端APP

        基于主要手機系統(包括Android和IOS等)提供用戶端理財師APP,提供注冊登錄,實名認證,認申購產品,合同贖回,合同轉換,電子簽約,資產證明,,AI自助雙錄,資產查詢等一套功能完善的客戶端,更高效滿足客戶線上理財需求。

      • 提供易用、穩定、功能強大的管理后臺

        保證平臺實現對客戶管理、產品管理、銷售管理、營銷活動管理、消息管理等功能,幫助運營人員實時查看相關數據情況,策劃運營活動,更好滿足客戶豐富需求。

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      站在大模型重構未來的新起點上,助力千行百業智能化變革

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